微众银行、网商银行与招商银行竞品分析

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微众银行、网商银行与招商银行竞品分析

时间:2017-10-20 11:31:36 作者:浮云发发

    主要分析内容

    1.市场规模、目标人群、用户评价、产品架构、存贷利率、设计体验; 2.互联网银行与传统行业的竞争与合作。

    选择竞品

    本分析主要针对微众银行

    是互联网银行,对标网商银行; 目标人群为个人用户,对标传统的、以零售为主的招商银行。 竞品市场规模及主要产品

    2016年业绩对比,数据来源于零壹财经、招商银行、工商银行

    2016年业绩对比,数据来源于零壹财经、招商银行、工商银行

    微众银行2015 - 2020年净利润计划分别为-5.3亿元、-1.4亿元、13亿元、41亿元、77亿元、127亿元(数据来源于凤凰财经)。

    小结:

    微众银行与网商银行规模相当,利用各自基因发挥优势,在存款理财上直接竞争,在贷款上竞争较小;另外网商银行吸储能力远超微众银行; 两家互联网银行与招商还差约100倍,与工商银行相差约400倍,不过业务增长迅猛,潜力巨大。

    注意:

    数据虽然列举了世界第一大行工商银行,目前算是天花板,仅做参考,不当做竞品来分析; 除招商银行与工商银行来自官网财报外,其它数据均来自网络,不一定真实,仅做参考。 竞品的定位及目标人群 微众银行

    定位:为用户提供一站式投资理财、纯信用贷款、便捷资金调度等新型金融服务平台,一步跨入理财舒适圈。

    目标人群:主要是个人客户。

    网商银行

    定位:以服务小微企业、支持实体经济、践行普惠金融为使命;为小微企业、个人创业者提供高效、便捷的金融服务。

    目标人群:主要是小微企业客户。

    招商银行

    定位:初心不变,这一次,我们用智能重新定义理财。

    目标人群:主要是零售客户,即个人客户。

    小结

    微众银行与招商银行目标人群高度相似,都主打个贷与理财,形成直接竞争。

    用户评价

    来源于华为应用市场、app store、知乎、36Kr

    来源于华为应用市场、app store、知乎、36Kr

    微众银行的评价多,评价较好,尤其是功能清晰,用活期+支付,利率高; 网商银行评论较少; 招商银行为零售老大,客户利益至上,转互联网等特点。 产品结构 微众银行

    微众银行产品架构

    微众银行产品架构

    网商银行

    网商银行产品架构

    网商银行产品架构

    招商银行

    招商银行产品架构

    招商银行产品架构

    小结 网商银行功能最少,最简单; 微众银行针对个人下了深功夫,在理财产品与使用场景上优势最明显; 招商银行提供全方面金融、生活服务; 主营产品比较

    对比分析

    对比分析

    小结

    微众银行:适合小资金(<5万)的小白用户,活期+可支付方便,为用户设计了许多场景,比如还房贷、理财计划等;

    网商银行:简单粗暴,仅有存款、贷款与转账功能,存款利率最低;不过适合贷款利率较低,额度也较大;另外有大额理财通道,可大额转入转出,适合企业客户;

    招商银行:传统零售银行,个人服务全面,还有生活服务,互联网道路明显;

    一句话:小白理财或蓝领贷款用户,用微众银行;借钱用户或阿里商户,用网商银行;传统银行个人用户,用招商银行。

    核心功能体验 登录、转入、转账体验

    登录、转入、转账对比

    登录、转入、转账对比

    小结

    微众与网商流程简单,已经达到极致; 招商银行转入功能不好用,登录稍麻烦,转出跟微众与网商差不多。

    界面设计

    从左至右:微众、网商、招商

    从左至右:微众、网商、招商

    微众结构清晰、层次感强、设计新颖; 网商内容少,设计朴实; 招商银行功能颇多,较为复杂、传统。 总结 互联网银行 发展空间大:跟招商银行差100倍左右; 增长速度快:经营不到两年(2016年底),已经有几亿净利润,增长速度快,也体现了银行的暴利; 产品:结构清晰,功能操作简单,更亲民,更考虑用户体验,用户场景; 传统银行 以招商为代表的传统银行,产品功能较复杂,体验略差一些,但功能全面; 根基牢固,各具优势(同时也参照了平安、民生、兴业等); 商业上的竞争与合作

    经咨询一些在银行工作的朋友

    互联网兴趣,很大程度上算是传统银行的补充; 目前各银行每年业绩都在递增,所受影响不大; 互相合作,比如按照一定的比例贷款给用户; 互相竞争,传统银行的理财、基金、存贷利差、同业间拆借、手续费收入都有所减少; 传统银行为求生存发展,也走互联网,比如招商银行掌上生活、平安银行大零售战略。 未来展望 互联网银行才刚刚开始,用户会越来越容易地享受金融服务,市场会衍生出更符合用户需求的多样化的金融产品; 越来越多的人可以先支配未来的一部分金钱(这本来属于自己),可用来投资、创业或学习,社会更加和谐; 向家人朋友借钱会越来越少,专业的事,由专业的机构提供。

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(责任编辑:美朵)
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